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海外上市方案

【香港上市】香港創(chuàng )業(yè)板上市的程序

2016-06-28 13:40作者:港盛國際

  赴香港創(chuàng )業(yè)板上市的程序,應包括申報審批、發(fā)行準備、上市安排等過(guò)程。
 
  一、申報審批的程序鑒于中國證監會(huì )對香港二板市場(chǎng)的規定尚未出臺,目前可以參考公司申請到境外主板市場(chǎng)上市的有關(guān)規定精神。
 
  (一)公司申請境外主板市場(chǎng)上市須報送的文件
  1.申請報告。內容應包括:公司演變及業(yè)務(wù)概況,重組方案與股本結構,符合境外上市條件的說(shuō)明,經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)與財務(wù)狀況(最近三個(gè)會(huì )計年度的財務(wù)會(huì )計報表、本年度盈利預測及依據),籌資用途。申請報告須經(jīng)全體籌委會(huì )成員簽字,公司或主要發(fā)起人單位蓋章。同時(shí),填寫(xiě)境外上市申報簡(jiǎn)表。
  2.所在地省級人民政府或國務(wù)院有關(guān)部門(mén)同意公司境外上市的文件;
  3.境外投資銀行對公司發(fā)行上市的分析推薦報告;
  4.公司審批機關(guān)對設立股份公司和轉為境外募集公司的批復;
  5.公司股東大會(huì )關(guān)于境外募集股份及上市的決議;
  6.國有資產(chǎn)管理部門(mén)對資產(chǎn)評估的確認文件、國有股權管理的批復;
  7.國土資源管理部門(mén)對土地使用權評估確認文件、土地使用權處置方案的批復
  8.公司章程;
  9.招股說(shuō)明書(shū);
  10.重組協(xié)議、服務(wù)協(xié)議及其它關(guān)聯(lián)交易協(xié)議;
  11.法律意見(jiàn)書(shū);
  12.審計報告、資產(chǎn)評估報告及盈利預測報告;
  13.發(fā)行上市方案;
  14.證監會(huì )要求的其他文件。
  據非正式了解,上述文件當中對企業(yè)赴香港創(chuàng )業(yè)板上市所須報送的文件,中國證監會(huì )要求的重點(diǎn)或必備文件是:
  (一).公司申請報告(包括籌資用途等);2.審計報告;3.公司審批機關(guān)對設立股份有限公司和轉為境外募集公司的批復;4.保薦人意見(jiàn)書(shū);5.法律意見(jiàn)書(shū);6.所在地省級人民政府或國務(wù)院有關(guān)部門(mén)同意公司赴香港創(chuàng )業(yè)板上市的文件。7.對企業(yè)申請赴香港創(chuàng )業(yè)板上市,中國證監會(huì )將可能簡(jiǎn)化為報送以上六個(gè)文件。
  (二)申請及批準程序1.公司在向境外證券監管機關(guān)或交易所提出發(fā)行上市初步申請(如向香港聯(lián)交所提交A1表)3個(gè)月前,須向證監會(huì )報送第(一)點(diǎn)1.至3.文件,一式五份2.證監會(huì )就有關(guān)申請是否符合國家產(chǎn)業(yè)政策、利用外資政策以及有關(guān)固定資產(chǎn)投資立項規定會(huì )商國家計委和國家經(jīng)貿委;3.公司在確定中介機構之前,應將擬選中介機構名單書(shū)面報證監會(huì )備案;4.公司在向境外證券監管機構或交易所提交發(fā)行上市初步申請5個(gè)工作? ,應將初步申請的內容(如向香港聯(lián)交所提交A1表)報證監會(huì )備案;5.公司在向境外證券監管機構或交易所提交發(fā)行上市正式申請(如在香港聯(lián)交所接受聆訊)10個(gè)工作日前,須向證監會(huì )報送第(一)點(diǎn)4.至14.文件,一式兩份。證監會(huì )在10個(gè)工作日內予以審核批復。
  據非正式了解,對企業(yè)赴香港創(chuàng )業(yè)板上市的申請及批準程序,中國證監會(huì )將簡(jiǎn)化有關(guān)批準程序和時(shí)間,如不須提前三個(gè)月向中國證監會(huì )報送有關(guān)初步申請文件;不須初步申請及報送初步申請內容,采取備案制等。
 
  二、創(chuàng )業(yè)板市場(chǎng)發(fā)行步驟
 
  (一)發(fā)行上市規劃1.決定發(fā)行上市計劃2.委任上市保薦人、財務(wù)顧問(wèn)及法律、會(huì )計中介機構3.訂出架構規則4.針對發(fā)行上市前兩年營(yíng)運記錄做審慎調查,包括:采購、生產(chǎn)、行銷(xiāo)、品管及財務(wù)管理5.擬定未來(lái)兩年發(fā)展計劃,包括:產(chǎn)品、專(zhuān)利權、機器設備、人員及行銷(xiāo)計劃
  (二)引進(jìn)投資者或風(fēng)險性基金1.由上市保薦人或委任的財務(wù)顧問(wèn)制作投資資訊備忘錄2.尋找策略投資者或風(fēng)險性基金3.與投資者洽談入股事宜4.策略投資者成為公司股東
  (三)申請發(fā)行上市1.企業(yè)向廣東省體改委申報2.經(jīng)省體改委評估審核后,由省政府出具文件向中國證監會(huì )申請審批3.準備招股書(shū)4.向聯(lián)交所遞件5.與聯(lián)交所溝通發(fā)行上市文件6.發(fā)行上市聆訊
  (四)招股掛牌1.出版研究報告2.探尋需求情況3.巡回發(fā)表會(huì )4.上市掛牌5.維持與投資者之關(guān)系
 
  三、創(chuàng )業(yè)板市場(chǎng)上市步驟
 
  第一階段計劃與準備:
  1.委任創(chuàng )業(yè)板上市保薦人
  2.委任中介機構,包括會(huì )計師、律師、資產(chǎn)評估師、股票過(guò)戶(hù)處
  3.確定大股東對上市的要求
  4.確認所有重要事項
  5.落實(shí)上市時(shí)間表
  6.落實(shí)銷(xiāo)售計劃
 
  第二階段重組及審慎調查:
  1.決定上市時(shí)間及招股架構
  2.委任包銷(xiāo)團
  3.編寫(xiě)招股書(shū)
  4.審慎調查/查證工作
  5.公司重組上市架構
  6.國際會(huì )計師審核過(guò)去2年重組公司的財務(wù)資料
  7.國際會(huì )計師審核重組公司的財務(wù)預測
  8.提交AL表格(預計時(shí)間申請表)到香港聯(lián)交所
  9.提交CL表格(正式申請上市表)到香港聯(lián)交所
  10.香港聯(lián)交所上市委員會(huì )聆訊
 
  第三階段市場(chǎng)銷(xiāo)售及累計認購:
  1.包銷(xiāo)團分析員簡(jiǎn)介
  2.包銷(xiāo)團分析員編寫(xiě)公司研究報告
  3.包銷(xiāo)團分析員研究報告定稿
  4.需求分析
  5.招股書(shū)定稿
  6.路演
  7.公開(kāi)招股
 
  第四階段數量、定價(jià)及上市后銷(xiāo)售:
  1.股票定價(jià)及簽訂包銷(xiāo)協(xié)議
  2.分配股票給投資者
  3.銷(xiāo)售完成及交收
  4.集資金額到位及過(guò)戶(hù)給公司
  5.公司股票開(kāi)始在二手市場(chǎng)買(mǎi)賣(mài)
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